Ketika bulan menjadi warna merah seperti darah, para iblis mendapatkan kekuatan yang sangat kuat. Para iblis ditugaskan untuk menyerang kota manusia, mencari cewek untuk sebagai wadah reproduksi iblis, memperkosa mereka, dan mencari penghianat iblis. Leona sebagai pahlawan ditugaskan untuk mengalahkan raja iblis serta pasukannya. Di tengah perjalanan Leona bertemu Hain yang siap membantunya untuk melawan iblis. Namun, ternyata Hain adalah seorang iblis juga, lalu apa tujuan Hain mau membantu Leona untuk melawan iblis?